LONDYN, 27 lutego 2020 r. /PRNewswire/ — Trzy z najcenniejszych metali na świecie są tak rzadkie, że mogą stać się czynnikiem decydującym o różnicy między globalną dominacją technologiczną i przewagą militarną z jednej strony, a utratą statusu supermocarstwa z drugiej. Jednak mimo ich kluczowego znaczenia, nawet najpotężniejsze państwa mają trudności z zapewnieniem sobie stabilnych dostaw. W dzisiejszym komentarzu wspomniane zostały między innymi: Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE: TRQ), Pretium Resources Inc. (NYSE: PVG), Magna International Inc. (NYSE: MGA), Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM).
To dlatego, że jeden z tych metali jest tak rzadki, że całkowita historyczna produkcja nie przykryłaby nawet kostek w basenie olimpijskim. Drugi jest jeszcze rzadszy niż pierwszy. A trzeci jest tak skryty, że prawie niemożliwe jest ustalenie jego ceny rynkowej.
#1 Platyna (Pt)
Ten metal jest równie rzadki jak złoto, stanowi 0,005 ppm (części na milion) skorupy ziemskiej. Ale nie jest on eksploatowany w ilości nawet zbliżonej do złota. W 2018 r. świat wyprodukował 860 mln uncji srebra, 109 mln uncji złota i tylko 6 mln uncji platyny. To dlatego, że trudno się do niej dostać. Nie ma kopalni odkrywkowej platyny, chociaż RPA ma jedną bardzo małą kopalnię odkrywkową, która zapewnia około 8 procent światowej produkcji platyny.
Wszystkie złoto kiedykolwiek wyprodukowane na świecie wypełniłoby trzy baseny o wymiarach olimpijskich, podczas gdy platyna ledwo pokryłaby twoje stopy w jednym. Ale podczas gdy złoto ma niewiele zastosowań poza estetyką i bezpieczną przystanią dla handlowców, platyna jest krytyczna.
Platyna jest tak rzadka i cenna, że podczas II wojny światowej została uznana za metal strategiczny, a rząd USA zakazał jej stosowania w biżuterii. Dziś jest jeszcze bardziej strategiczny niż w czasie II wojny światowej – i to nie tylko w zastosowaniach militarnych.
Platyna ma kluczowe znaczenie dla wszystkiego, od komputerów i katalizatorów po światłowody – a co najważniejsze, jest używana przez producentów samochodów w celu zmniejszenia szkodliwych emisji pojazdów.
I jego siostrzany metal – pallad – jest teraz na ogromnej fali hossy. Ceny palladu wzrosły o 400 procent od początku 2016 roku z powodu chronicznej podaży i „bezlitosnego” popytu przemysłowego. To doprowadziło do szerokiej luki pomiędzy cenami siostrzanych metali, z nadpodażą platyny walczącej, ale teraz mającej szansę zyskać utracony grunt.
Worldwide, szacunki są, że mamy 69.000 ton metrycznych platyny rezerw, a 95 procent z tego jest głęboko w skorupie ziemskiej w Republice Południowej Afryki. Miniscule kwoty mają być znalezione w Rosji i Ameryce Północnej, gdzie jest wydobywany jako produkt uboczny niklu i palladu, odpowiednio.
Platynowym jackpotem jest południowoafrykańska Merensky Reef, a największym producentem jest Anglo Platinum, który odpowiadał za około 40 procent całej pierwotnej rafinowanej platyny i 30 procent całkowitej światowej produkcji w 2017 roku.
#2 Rod (Rh)
Rod jest jeszcze rzadszy i droższy niż pallad. A jego cena jest pięć razy wyższa niż cena złota. Rod ma wysoką temperaturę topnienia i jest dość odporny na korozję. To sprawia, że jest to kluczowy element do wykorzystania we wszystkim, co potrzebuje właściwości odblaskowych, jak również w katalizatorach.
Tylko w tym miesiącu, ceny rodu wzrosły ponad 30 procent, a jeden z jego kluczowych kierowców jest jego zastosowanie w przepisach dotyczących emisji, który jest teraz bardziej rygorystyczne i pchanie znacznie większe zapotrzebowanie na ten cenny pierwiastek ziem rzadkich. Zarówno silniki wysokoprężne jak i gazowe potrzebują rodu – i to teraz bardziej niż kiedykolwiek. Niektórzy analitycy nazywają to „najgorętszym handlem 2020 roku”.
Dane z S&P Global Platts sugerują, że ponad 80 procent popytu na rod i pallad pochodzi z przemysłu motoryzacyjnego. Ponownie, największym producentem jest Republika Południowej Afryki, a następnie Rosja i Kanada. Dzieje się tak dlatego, że jest on produkowany w dużej mierze jako produkt uboczny przy produkcji platyny i palladu.
#3 Cesium (Cs)
Następnie mamy ces, prawie tajny rynek metali, gdzie uzyskanie dokładnej ceny jest prawie niemożliwe.
Ces, został dodany do listy towarów krytycznych przez USGS w 2018 roku i ma kilka ważnych zastosowań w nowoczesnym przemyśle: Jest coraz bardziej istotny dla przemysłu naftowego i gazowego, ponieważ jest używany w solankach mrówczanu cezu, które działają jako ciężkie błoto do wiercenia ropy naftowej pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze na morzu. Innymi słowy, smaruje on wiertła i zapobiega wybuchom.
Izotopy cezu są również odpowiedzialne za światowy standard czasu. Dlatego też są one wykorzystywane w zegarach atomowych dla sieci telefonii komórkowej, Internetu, Global Positioning Systems (GPS) i systemów naprowadzania samolotów. Zegary cezowe są najdokładniejsze ze znanych człowiekowi – z dokładnością do około 1 sekundy na 300 milionów lat.
Bromek cezu jest używany w detektorach podczerwieni, optyce, komórkach fotoelektrycznych, licznikach scyntylacyjnych i spektrofotometrach, a metal jest również używany w szkle do wojskowych gogli noktowizyjnych.
Według USGS, Stany Zjednoczone polegały w 100% na imporcie cezu w 2019 roku. Trudno jest uzyskać światową cenę rynkową na cezie, ponieważ nie ma zbyt wiele handlu tym strategicznym metalem, ale zgodnie z najnowszym Mineral Commodities Summary, jedna firma oferowała 1-gramowe ampułki 99,8% (podstawa metalu) cezu za 63 USD.00, co stanowi niewielki wzrost z 61,80 USD w 2018 r., oraz 99,98% (baza metalu) cezu za 81,10 USD, co stanowi 3% wzrost z 78,70 USD w 2018 r.
Strategiczny, jakkolwiek, istnieją tylko trzy kopalnie pegmatytowe na świecie, które komercyjnie go produkują: Tanco w Manitobie, Bitika w Zimbabwe oraz Sinclair w Australii. Spośród nich Tanco i Bitika nie prowadzą już produkcji, a zapasy w Tanco i Sinclair są w dużej mierze kontrolowane przez Chiny. Tak więc, nie tylko produkcja jest ograniczona – istnieje bardzo ograniczona liczba firm w łańcuchu dostaw cezu.
Jedną z nich jest Sinomine Resource Group Co. Ltd., z siedzibą w Chinach i obecnie właściciel kopalni Tanco oraz zapasów Sinclaira, ale potencjalny przyszły konkurent właśnie pojawia się na scenie cezu: stosunkowo nieznany kanadyjski junior miner, Power Metals Corp. (PWM.V, PWRMF), znanej przede wszystkim z dużych złóż litu w Kanadzie.
Ta firma siedzi na tym, co ma nadzieję stać się tylko czwartą komercyjną kopalnią tego rodzaju na świecie, ze 100-procentową własnością w nieruchomości Case Lake w północno-wschodnim Ontario, gdzie dokonała odkrycia złoża, które obejmuje niektóre mineralizację cesu wysokiej klasy.
Spółka odkryła pegmatyty w West Joe Dyke w sierpniu 2018 r., przecinając mineralizację cesu wysokiej klasy w sześciu otworach wiertniczych, gdy zamiast tego celowała w lit. W przypadku cezu oznacza to, że pole gry może się strategicznie przesunąć z tego, co już zostało utracone na rzecz Chin i w kierunku nowej dostawy z Ameryki Północnej. Czas jest tak krytyczny, jak same metale szlachetne.
Stany Zjednoczone skutecznie polegają na zagranicznym imporcie 70 procent swoich metali strategicznych, jak wskazano w raporcie USGS z 2017 r.
To nie jest sposób na zdobycie światowej dominacji w erze zaawansowanej technologii, która bez tych super metali byłaby paraliżująca. Ponieważ świat nadal ewoluuje, garstka firm szuka możliwości przejażdżki na fali rosnącego popytu na zasoby.
Bonus: Złoto
Złoto zajmuje i zawsze będzie zajmować specjalne miejsce w sercach inwestorów. Jest bezpieczną przystanią, gdy rynki stają się gorsze. To luksusowe akcesorium, gdy wszystko idzie dobrze. I przetrwało próbę czasu. Jeszcze lepiej, jest dużo plusów w spółkach produkujących i zajmujących się nim.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) to firma, która ma ręce w operacjach na całym świecie. Jako jedna z największych firm „streamingowych” na świecie, Wheaton ma umowy z 19 działającymi kopalniami i 9 projektami w fazie rozwoju. Jej unikalny model biznesowy pozwala na wykorzystanie wzrostu cen w sektorze metali szlachetnych, a także na zapewnienie wysokiej jakości dywidendy dla inwestorów.
Ostatnio Wheaton zawarł umowę z Hudbay Minerals Inc. dotyczącą projektu Rosemont. Za wstępną opłatę w wysokości 230 mln USD, Wheaton jest uprawniony do 100 procent płatnego złota i srebra po cenie odpowiednio 450 USD za uncję i 3,90 USD za uncję.
Kanadyjski producent złota, Agnico Eagle Mines Ltd (AEM), jest spółką szczególnie wartą uwagi inwestorów. Dlaczego? W latach 1991-2010 spółka co roku wypłacała dywidendę. Prowadząc działalność w Quebecu, Meksyku i Finlandii, firma prowadzi również działalność poszukiwawczą w Europie, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych.
Teck Resources (TECK) może być jedną z najlepiej zdywersyfikowanych firm górniczych, z szerokim portfelem aktywów obejmującym miedź, cynk, energię, złoto, srebro i molibden. Jego wolne przepływy pieniężne i mniejsza zmienność perspektyw dla metali nieszlachetnych w połączeniu z potencjalnym przełomem w wojnie handlowej może wysłać akcje wyżej w drugiej połowie tego roku.
Cena akcji Teck ustabilizowała się w zeszłym roku, a wiele banków inwestycyjnych widzi teraz akcje jako niedowartościowane. Niskie ceny kanadyjskiej ropy naftowej i rozczarowujące ceny metali nieszlachetnych odbiły się na wynikach za IV kwartał.
Mimo tych problemów, Teck Resources otrzymał ostatnio pozytywny rating inwestycyjny od agencji Fitch i Moody’s i prawdopodobnie skorzysta na jego podniesieniu. „Posiadanie ratingów na poziomie inwestycyjnym jest dla nas bardzo ważne i potwierdza silną pozycję finansową firmy” – powiedział Don Lindsay, Prezes i Dyrektor Generalny. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z otrzymania drugiej podwyżki ratingu.”
Turquoise Hill Resources (TRQ) jest kanadyjską spółką o średniej kapitalizacji zajmującą się poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż mineralnych, z siedzibą w Vancouver, Kolumbia Brytyjska. Firma koncentruje się na regionie Pacyfiku, gdzie obecnie prowadzi prace nad rozwojem kilku dużych kopalni.
Spółka wydobywa zróżnicowany zestaw metali/minerałów, w tym węgiel, złoto, miedź, molibden, srebro, ren, uran, ołów i cynk. Jednym z atutów Turquoise hill są dobre relacje z gigantem górniczym Rio Tinto.
Turquoise widział, jak jego cena akcji spadła w zeszłym roku, a pomyślny rozwój światowej klasy projektu Oyu Tolgoi w Mongolii jest niezwykle ważny dla przyszłości tej firmy.
Pretium Resources (PVG) jest imponującą kanadyjską firmą zaangażowaną w nabywanie, eksplorację i rozwój zasobów metali szlachetnych w obu Amerykach. Pretium ma imponujące portfolio i jeśli można złapać akcje, gdy cena jest odpowiednia, może być ogromna szansa na wzrost. Dodatkowo, prace budowlane i inżynieryjne w najlepszej lokalizacji kontynuowane są do przodu, a komercyjna produkcja planowana jest na ten rok.
By. Meredith Taylor
**WAŻNE! CZYTAJĄC NASZE TREŚCI WYRAŻASZ ZGODĘ NA PONIŻSZE WARUNKI. PLEASE READ CAREFULLY**
Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje wybiegające w przyszłość, które są obarczone różnymi rodzajami ryzyka i niepewności oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że faktyczne zdarzenia lub wyniki będą się różnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji dotyczą m.in. tego, że ceny cezu utrzymają w przyszłości wartość zgodną z obecnymi oczekiwaniami; że PWM może wypełnić wszystkie swoje zobowiązania dotyczące utrzymania swoich nieruchomości; że nieruchomości PWM mogą z powodzeniem służyć do wydobywania komercyjnych ilości cezu; że na trzech nieruchomościach, na których spółka prowadzi wiercenia, spodziewane są podobne znaleziska jak w strategicznie ważnej kopalni Sinclair w Australii; że wystąpienia i oznaki złóż o wielkości komercyjnej staną się rzeczywistością; że wysokie klasy czystości stwierdzone w próbkach świadczą o wysokiej klasie złóż; oraz że PWM będzie w stanie zrealizować swoje plany biznesowe. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone różnymi rodzajami ryzyka i niepewności oraz innymi czynnikami, które mogą spowodować, że faktyczne zdarzenia lub wyniki będą się istotnie różnić od tych przewidywanych w informacjach dotyczących przyszłości. Ryzyko, które może zmienić lub uniemożliwić urzeczywistnienie tych stwierdzeń, obejmuje: niepowodzenie zagospodarowania części lub całości aktywów, nieopłacalność wydobycia cezu, nieutrzymanie wysokiej ceny cezu oraz brak opłacalności wydobycia cezu; brak możliwości pozyskania przez PWM środków finansowych wystarczających do realizacji planów, zmiany kosztów wydobycia i przeróbki, wzrost kosztów kapitałowych, harmonogram i zakres przyszłych programów prac, interpretacje geologiczne i wyniki technologiczne oparte na aktualnych danych, które mogą ulec zmianie po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji lub przeprowadzeniu testów; potencjalne metody przetwarzania i założenia dotyczące odzysku minerałów oparte na ograniczonych pracach testowych, przy czym dalsze prace testowe mogą okazać się niewykonalne; konkurenci mogą oferować tańszy cez; większa produkcja cezu może obniżyć jego cenę; mogą zostać znalezione alternatywne rozwiązania dla cezu; dostępność siły roboczej, sprzętu i rynków zbytu dla wytwarzanych produktów; oraz pomimo obecnie oczekiwanej rentowności projektów, brak możliwości ekonomicznego wydobycia minerałów na terenie posiadanych nieruchomości lub brak możliwości uzyskania wymaganych zezwoleń na budowę i eksploatację planowanych kopalni. Informacje prognozujące zawarte w niniejszym dokumencie zostały podane według stanu na dzień jego sporządzenia i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację lub korektę takich informacji w celu odzwierciedlenia nowych zdarzeń lub okoliczności, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.
ZAPRZECZENIE
Zastrzeżenia. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Oilprice.com, Advanced Media Solutions Ltd, oraz ich właściciele, menedżerowie, pracownicy i cesjonariusze (zwani łącznie „Spółką”) mogą w przyszłości otrzymać od PWM wynagrodzenie za rozpowszechnianie przyszłych komunikatów, jeżeli ten komunikat okaże się skuteczny. W tym przypadku Spółka nie otrzymała wynagrodzenia za ten artykuł. Ale potencjalna przyszła rekompensata jest głównym konfliktem z naszą zdolnością do bycia bezstronnym, a dokładniej:
Ta komunikacja jest przeznaczona wyłącznie do celów rozrywkowych. Nigdy nie inwestuj wyłącznie w oparciu o naszą komunikację. Nie otrzymaliśmy wynagrodzenia od PWM, ale w przyszłości możemy otrzymać wynagrodzenie za prowadzenie reklamy i marketingu świadomości inwestorskiej dla PWM.V; PWRMF. Dlatego też niniejszy komunikat należy traktować wyłącznie jako reklamę handlową. Nie zbadaliśmy przeszłości spółki. Często spółki profilowane w naszych alertach doświadczają dużego wzrostu wolumenu i ceny akcji w trakcie prowadzenia marketingu świadomościowego dla inwestorów, który często kończy się wraz z zakończeniem marketingu świadomościowego dla inwestorów. Informacje zawarte w naszych komunikatach i na naszej stronie internetowej nie zostały niezależnie zweryfikowane i nie gwarantujemy ich poprawności.
WŁASNOŚĆ WŁASNA. Właściciel Oilprice.com posiada akcje tej spółki i dlatego ma dodatkową motywację, aby zobaczyć, jak akcje tej spółki osiągają dobre wyniki. Właściciel Oilprice.com nie będzie informował rynku, kiedy zdecyduje się kupić więcej lub sprzedać akcje tego emitenta na rynku. Właściciel Oilprice.com będzie kupował i sprzedawał akcje tego emitenta dla własnego zysku. Dlatego też podkreślamy, że przed zainwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe należy przeprowadzić szeroko zakrojone badanie due diligence, jak również zasięgnąć porady doradcy finansowego lub zarejestrowanego brokera-dealera.
NIE JESTEŚ DORADCĄ INWESTYCYJNYM. Spółka nie jest zarejestrowana ani licencjonowana przez żaden organ zarządzający w jakiejkolwiek jurysdykcji do udzielania porad inwestycyjnych lub dostarczania rekomendacji inwestycyjnych. ZAWSZE należy przeprowadzić własne badania i skonsultować się z licencjonowanym specjalistą ds. inwestycji przed dokonaniem inwestycji. Niniejszy komunikat nie powinien być wykorzystywany jako podstawa do dokonywania jakichkolwiek inwestycji.
Ryzyko związane z inwestowaniem. Inwestowanie jest z natury ryzykowne. Nie handluj pieniędzmi, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Niniejszy dokument nie stanowi zachęty ani oferty kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Nie składamy żadnych oświadczeń, że jakiekolwiek konto osiągnie lub ma szansę osiągnąć zyski podobne do tych omawianych.
DISCLAIMER: OilPrice.com jest źródłem wszystkich treści wymienionych powyżej. FN Media Group, LLC (FNM), jest zewnętrznym wydawcą i dostawcą usług rozpowszechniania wiadomości, który rozpowszechnia informacje elektroniczne za pośrednictwem wielu kanałów medialnych online. FNM NIE jest w żaden sposób powiązany z OilPrice.com ani z żadną z firm wymienionych w niniejszym dokumencie. Komentarze, poglądy i opinie wyrażone w niniejszym komunikacie przez OilPrice.com są wyłącznie komentarzami, poglądami i opiniami OilPrice.com i nie są podzielane przez FNM i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów lub opinii FNM. FNM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne swoich czytelników lub subskrybentów. FNM i jego firmy stowarzyszone są dostawcą rozwiązań w zakresie rozpowszechniania wiadomości i marketingu finansowego i NIE są zarejestrowanym brokerem/dealerem/analitykiem/doradcą, nie posiadają licencji inwestycyjnych i NIE mogą sprzedawać, oferować sprzedaży ani oferować zakupu żadnych papierów wartościowych. FNM nie otrzymał wynagrodzenia od żadnej ze spółek publicznych wymienionych w niniejszym komunikacie w celu rozpowszechnienia niniejszej informacji prasowej.
FNM NIE POSIADA AKCJI ŻADNEJ ZE SPÓŁEK WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ INFORMACJI.
Niniejszy komunikat zawiera „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu art. 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz art. 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., z późniejszymi zmianami, a takie stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały sporządzone zgodnie z przepisami „bezpiecznej przystani” ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. „Stwierdzenia dotyczące przyszłości” opisują przyszłe oczekiwania, plany, wyniki lub strategie i są zazwyczaj poprzedzone słowami takimi jak „może”, „przyszły”, „plan” lub „planowany”, „będzie” lub „powinien”, „oczekiwany”, „przewiduje”, „projekt”, „ostatecznie” lub „przewidywany”. Ostrzega się, że takie stwierdzenia są obarczone wieloma czynnikami ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że przyszłe okoliczności, zdarzenia lub wyniki będą się znacznie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, w tym ryzyka, że rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości w wyniku różnych czynników, a także innych czynników ryzyka określonych w rocznym raporcie spółki na formularzu 10-K lub 10-KSB i innych dokumentach złożonych przez taką spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Należy rozważyć te czynniki przy ocenie stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie i nie należy nadmiernie polegać na takich stwierdzeniach. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie zostały sformułowane w dniu jego publikacji, a FNM nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.
Informacje kontaktowe:
Media Contact e-mail:
U.S. Phone: +1(954)345-0611