LONDRES, Feb. 27, 2020 /PRNewswire/ — Trois des métaux les plus précieux au monde sont si rares qu’ils pourraient devenir un facteur de différence entre la domination technologique mondiale et la supériorité militaire d’une part, et la perte du statut de superpuissance d’autre part. Pourtant, malgré leur importance capitale, même les nations les plus puissantes luttent pour garantir un approvisionnement stable. Le commentaire d’aujourd’hui mentionne les entreprises suivantes Teck Resources Ltd (NYSE : TECK), Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE : TRQ), Pretium Resources Inc. (NYSE : PVG), Magna International Inc. (NYSE : MGA), Agnico Eagle Mines Limited (NYSE : AEM).
C’est parce que l’un de ces métaux est si rare que la production historique totale ne permettrait même pas de couvrir vos chevilles dans une piscine olympique. Le deuxième est encore plus rare que le premier. Et le troisième est si secret qu’il est presque impossible d’y mettre un prix de marché du tout.
N°1 Le platine (Pt)
Ce métal est aussi rare que l’or, représentant 0,005 ppm (parties par million) de la croûte terrestre. Mais il n’est pas exploité à un volume même proche de celui de l’or. En 2018, le monde a produit 860 millions d’onces d’argent, 109 millions d’onces d’or et seulement 6 millions d’onces de platine. C’est parce qu’il est difficile d’y accéder. Il n’y a pas d’exploitation à ciel ouvert du platine, même si l’Afrique du Sud possède une toute petite mine à ciel ouvert qui fournit quelque 8 % de la production mondiale de platine.
Tout l’or jamais produit dans le monde remplirait trois piscines olympiques, tandis que le platine couvrirait à peine vos pieds dans une seule. Mais alors que l’or a peu d’utilisations en dehors de l’esthétique et d’un refuge pour les traders, le platine est essentiel.
Le platine est si rare et précieux que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été déclaré métal stratégique, et le gouvernement américain a interdit son utilisation dans les bijoux. Aujourd’hui, il est encore plus stratégique qu’il ne l’était pendant la Seconde Guerre mondiale – et pas seulement pour des applications militaires, d’ailleurs.
Le platine est essentiel pour tout, des ordinateurs aux convertisseurs catalytiques en passant par les fibres optiques – et de manière cruciale, il est utilisé par les constructeurs automobiles pour réduire les émissions nocives des véhicules.
Et son métal jumeau – le palladium – est en train de connaître une hausse massive en ce moment. Les prix du palladium ont connu une hausse étonnante de 400 % depuis début 2016 en raison d’une sous-offre chronique et d’une demande industrielle « incessante ». Cela a conduit à un large écart entre les prix des métaux frères, avec le platine surapprovisionné en difficulté mais maintenant prêt à gagner le terrain perdu.
Dans le monde entier, on estime que nous avons 69 000 tonnes métriques de réserves de platine, et 95 % de ces réserves se trouvent dans les profondeurs de la croûte terrestre, en Afrique du Sud. Des quantités infimes se trouvent en Russie et en Amérique du Nord, où il est extrait comme sous-produit du nickel et du palladium, respectivement.
Le jackpot du platine est le récif Merensky en Afrique du Sud, et le plus grand producteur est Anglo Platinum, qui représentait quelque 40 % de tout le platine raffiné primaire, et 30 % de la production mondiale totale en 2017.
#2 Rhodium (Rh)
Le rhodium est encore plus rare et plus cher que le palladium. Et il se vend cinq fois plus cher que l’or. Le rhodium a un point de fusion élevé et est pratiquement insensible à la corrosion. Cela en fait un élément clé à utiliser dans tout ce qui a besoin de propriétés réfléchissantes, ainsi que dans les convertisseurs catalytiques.
Ce mois-ci seulement, les prix du rhodium ont bondi de plus de 30 %, et l’un de ses principaux moteurs est son application dans les règles d’émissions, qui est désormais plus stricte et pousse une demande beaucoup plus importante pour ce précieux élément de terres rares. Les moteurs diesel et à gaz ont tous deux besoin de rhodium – et maintenant plus que jamais. Certains analystes le qualifient de » métier le plus chaud de 2020 « .
Les données de S&P Global Platts suggèrent que plus de 80 % de la demande de rhodium et de palladium provient de l’industrie automobile. Là encore, le plus gros producteur est l’Afrique du Sud, suivie de la Russie et du Canada. C’est parce qu’il est produit en grande partie comme un sous-produit du platine et du palladium.
#3 Le césium (Cs)
Puis nous avons le césium, le marché des métaux presque secret où il est presque impossible d’obtenir un prix exact.
Le césium, a été ajouté à la liste des produits de base critiques par l’USGS en 2018 et a plusieurs utilisations importantes dans l’industrie moderne : Il est de plus en plus vital pour l’industrie pétrolière et gazière car il est utilisé dans les saumures de formiate de césium, qui agissent comme une boue lourde pour le forage pétrolier offshore à haute pression et haute température. En d’autres termes, il lubrifie les trépans et prévient les éruptions.
Les isotopes du césium sont également responsables de la norme de temps du monde. C’est pourquoi ils sont utilisés dans les horloges atomiques pour les réseaux de téléphonie cellulaire, l’internet, les systèmes de positionnement global (GPS) et les systèmes de guidage des avions. Les horloges au césium sont les plus précises connues de l’homme – précises à environ 1 seconde en 300 millions d’années.
Le bromure de césium est utilisé dans les détecteurs infrarouges, les optiques, les cellules photoélectriques, les compteurs à scintillation et les spectrophotomètres, et le métal est également utilisé dans le verre des lunettes de vision nocturne de qualité militaire.
Selon l’USGS, les États-Unis ont dépendu à 100 % des importations de césium en 2019. Il est difficile d’obtenir un prix du marché mondial du césium car il n’y a pas beaucoup d’échanges de ce métal stratégique, mais selon le plus récent Mineral Commodities Summary, une entreprise a proposé des ampoules de 1 gramme de césium à 99,8 % (base métal) pour 63 $.00 $, soit une légère augmentation par rapport aux 61,80 $ de 2018, et du césium à 99,98 % (base métal) pour 81,10 $, soit une augmentation de 3 % par rapport aux 78,70 $ de 2018.
Pour stratégique qu’il soit, cependant, il n’y a que trois mines de pegmatite dans le monde qui le produisent commercialement : Tanco au Manitoba, Bitika au Zimbabwe et Sinclair en Australie. Parmi celles-ci, Tanco et Bitika ne produisent plus, et les stocks de Tanco et Sinclair sont largement contrôlés par la Chine. Donc, non seulement la production est limitée – mais il y a un nombre très limité de sociétés dans la chaîne d’approvisionnement en césium.
L’une d’entre elles est Sinomine Resource Group Co. Ltd, basée en Chine et désormais propriétaire de la mine de Tanco et des stocks de Sinclair, mais un futur concurrent potentiel vient d’apparaître sur la scène du césium : le mineur junior canadien relativement inconnu, Power Metals Corp. (PWM.V, PWRMF) surtout connu pour son important gisement de lithium en roche dure au Canada.
Cette société est assise sur ce que l’on espère devenir seulement la quatrième mine commerciale de ce type dans le monde, avec une participation de 100 % dans la propriété de Case Lake dans le nord-est de l’Ontario, où elle a fait la découverte d’un gisement qui comprend une minéralisation à haute teneur en césium.
La société a découvert les pegmatites de West Joe Dyke en août 2018, en recoupant une minéralisation à haute teneur en césium dans six trous de forage alors qu’elle visait plutôt le lithium. Pour le césium, cela signifie que le terrain de jeu pourrait se déplacer stratégiquement loin de ce qui a déjà été perdu au profit de la Chine et vers un nouvel approvisionnement nord-américain. Le timing est aussi critique que les métaux précieux eux-mêmes.
Les États-Unis dépendent effectivement des importations étrangères pour 70 % de leurs métaux stratégiques, comme l’indique un rapport de l’USGS de 2017.
Ce n’est pas une façon de gagner la domination mondiale à une époque de technologie avancée qui serait paralysée sans ces super métaux. Alors que le monde continue d’évoluer, une poignée d’entreprises cherchent à surfer sur la vague de la demande croissante de ressources.
Bonus : l’or
L’or occupe et occupera toujours une place particulière dans le cœur des investisseurs. C’est un actif refuge lorsque les marchés tournent au vinaigre. C’est un accessoire de luxe lorsque les choses vont bien. Et il a résisté à l’épreuve du temps. Mieux encore, les entreprises qui le produisent et le traitent présentent un fort potentiel de hausse.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) est une entreprise qui a les mains dans des opérations partout dans le monde. Étant l’une des plus grandes sociétés de « streaming » de la planète, Wheaton a des accords avec 19 mines en exploitation et 9 projets encore en développement. Son modèle économique unique lui permet de tirer parti des hausses de prix dans le secteur des métaux précieux, ainsi que d’offrir un rendement en dividendes de qualité à ses investisseurs.
Récemment, Wheaton a scellé un accord avec Hudbay Minerals Inc. concernant son projet Rosemont. Moyennant un paiement initial de 230 millions de dollars, Wheaton a droit à 100 % de l’or et de l’argent payables à un prix de 450 dollars l’once et de 3,90 dollars l’once respectivement.
Le producteur d’or basé au Canada, Agnico Eagle Mines Ltd (AEM), est une société particulièrement digne d’intérêt pour les investisseurs. Pourquoi ? Entre 1991 et 2010, la société a versé des dividendes chaque année. Avec des opérations au Québec, au Mexique et en Finlande, la société participe également à des activités d’exploration en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.
Teck Resources (TECK) pourrait être l’un des mineurs les mieux diversifiés qui existent, avec un large portefeuille d’actifs dans le cuivre, le zinc, l’énergie, l’or, l’argent et le molybdène. Ses flux de trésorerie disponibles et des perspectives de volatilité plus faibles pour les métaux de base, combinés à une percée potentielle de la guerre commerciale, pourraient faire grimper le titre au second semestre de cette année.
Le cours de l’action de Teck s’est stabilisé l’année dernière, et de nombreuses banques d’investissement considèrent désormais le titre comme sous-évalué. Les faibles prix du brut canadien et les prix décevants des métaux de base ont pesé sur les bénéfices du quatrième trimestre.
Malgré ses difficultés, cependant, Teck Resources a récemment reçu une note d’investissement favorable de la part de Fitch et de Moody’s et bénéficiera probablement de sa note améliorée. « Avoir des notations d’investissement est très important pour nous et confirme la solide position financière de l’entreprise », a déclaré Don Lindsay, président et chef de la direction. « Nous sommes très heureux de recevoir ce deuxième relèvement de la note de crédit. »
Turquoise Hill Resources (TRQ) est une société canadienne d’exploration et de développement minéral à moyenne capitalisation dont le siège social est à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle se concentre sur le littoral du Pacifique où elle est en train de développer plusieurs grandes mines.
La société exploite un ensemble diversifié de métaux/minéraux, notamment le charbon, l’or, le cuivre, le molybdène, l’argent, le rhénium, l’uranium, le plomb et le zinc. L’un des points forts de Turquoise hill est sa bonne relation avec le géant minier Rio Tinto.
Turquoise a vu le cours de son action languir l’année dernière, et le succès du développement de son projet de classe mondiale Oyu Tolgoi en Mongolie est de la plus haute importance pour l’avenir de ce mineur.
Pretium Resources (PVG) est une impressionnante société canadienne engagée dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés de ressources en métaux précieux en Amérique. Pretium a un portefeuille impressionnant et si vous pouvez attraper le stock pendant que le prix est bon, il pourrait y avoir une énorme opportunité de hausse. En outre, les activités de construction et d’ingénierie sur son site principal continuent de progresser, et la production commerciale est ciblée pour cette année.
Par. Meredith Taylor
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