LONDRES, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire/ — Tres de los metales más valiosos del mundo son tan raros que podrían convertirse en un factor de diferencia entre el dominio tecnológico global y la superioridad militar, por un lado, y la pérdida del estatus de superpotencia, por otro. Sin embargo, a pesar de su importancia crítica, incluso las naciones más poderosas se esfuerzan por asegurar un suministro estable. En el comentario de hoy se mencionan: Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE: TRQ) (NYSE: TRQ), Pretium Resources Inc. (NYSE: PVG), Magna International Inc. (NYSE: MGA), Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM).
Esto se debe a que uno de estos metales es tan raro que la producción histórica total no cubriría ni los tobillos en una piscina olímpica. El segundo es aún más raro que el primero. Y el tercero es tan secreto que es casi imposible ponerle un precio de mercado.
#1 Platino (Pt)
Este metal es tan escaso como el oro, representando 0,005 ppm (partes por millón) de la corteza terrestre. Pero no se explota ni de lejos al volumen del oro. En 2018, el mundo produjo 860 millones de onzas de plata, 109 millones de onzas de oro y solo 6 millones de onzas de platino. Eso es porque es difícil de conseguir. No hay minería de superficie de platino, aunque Sudáfrica tiene una pequeñísima mina a cielo abierto que proporciona alrededor del 8% de la producción mundial de platino.
Todo el oro que se ha producido en el mundo llenaría tres piscinas olímpicas, mientras que el platino apenas cubriría los pies en una. Pero mientras que el oro tiene pocos usos aparte de la estética y de ser un refugio seguro para los comerciantes, el platino es fundamental.
El platino es tan raro y valioso que durante la Segunda Guerra Mundial fue declarado metal estratégico y el gobierno de Estados Unidos prohibió su uso en joyería. Hoy en día, es incluso más estratégico de lo que era durante la Segunda Guerra Mundial, y no sólo para aplicaciones militares.
El platino es fundamental para todo, desde los ordenadores y los convertidores catalíticos hasta las fibras ópticas, y, sobre todo, lo utilizan los fabricantes de automóviles para reducir las emisiones nocivas de los vehículos.
Y su metal hermano, el paladio, está en una enorme carrera alcista en estos momentos. Los precios del paladio han subido un asombroso 400% desde principios de 2016 debido a la escasez crónica de oferta y a la «incesante» demanda industrial. Eso ha llevado a una amplia brecha entre los precios de los metales hermanos, con el platino sobreabastecido luchando pero ahora a punto de ganar el terreno perdido.
En todo el mundo, se estima que tenemos 69.000 toneladas métricas de reservas de platino, y el 95% de ellas se encuentra en las profundidades de la corteza terrestre en Sudáfrica. Hay cantidades minúsculas en Rusia y Norteamérica, donde se extrae como subproducto del níquel y el paladio, respectivamente.
El premio gordo del platino es el arrecife Merensky de Sudáfrica, y el mayor productor es Anglo Platinum, que representó alrededor del 40% de todo el platino refinado primario, y el 30% de la producción mundial total en 2017.
#2 Rodio (Rh)
El rodio es aún más raro y más caro que el paladio. Y se cotiza cinco veces más que el oro. El rodio tiene un alto punto de fusión y es bastante inmune a la corrosión. Eso lo convierte en un elemento clave para su uso en cualquier cosa que necesite propiedades reflectantes, así como en los convertidores catalíticos.
Sólo este mes, los precios del rodio se han disparado más de un 30%, y uno de sus principales impulsores es su aplicación en las normas de emisiones, que ahora son más estrictas e impulsan una demanda mucho mayor de este precioso elemento de tierras raras. Tanto los motores diésel como los de gasolina necesitan rodio, y ahora más que nunca. Algunos analistas lo califican como «el comercio más caliente de 2020».
Datos de S&P Global Platts sugieren que más del 80% de la demanda de rodio y paladio proviene de la industria del automóvil. De nuevo, el mayor productor es Sudáfrica, seguido de Rusia y Canadá. Esto se debe a que se produce en gran medida como un subproducto del platino y el paladio.
#3 Cesio (Cs)
Luego tenemos el cesio, el mercado de metales casi secreto donde es casi imposible conseguir un precio exacto.
El cesio, fue añadido a la lista de materias primas críticas por el USGS en 2018 y tiene varios usos importantes en la industria moderna: Es cada vez más vital para la industria del petróleo y el gas porque se utiliza en las salmueras de formiato de cesio, que actúan como lodo pesado para la perforación de petróleo en alta presión y alta temperatura en alta mar. En otras palabras, lubrica las brocas de perforación y evita los reventones.
Los isótopos de cesio también son responsables del estándar de tiempo mundial. Por eso se utilizan en los relojes atómicos de las redes de telefonía móvil, de Internet, de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y de los sistemas de guiado de los aviones. Los relojes de cesio son los más precisos conocidos por el hombre, con una exactitud de aproximadamente 1 segundo en 300 millones de años.
El bromuro de cesio se utiliza en los detectores de infrarrojos, la óptica, las células fotoeléctricas, los contadores de centelleo y los espectrofotómetros, y el metal también se utiliza en el cristal de las gafas de visión nocturna de uso militar.
Según el USGS, Estados Unidos dependió al 100% de las importaciones de cesio en 2019. Es difícil obtener un precio de mercado mundial del cesio porque no hay mucho comercio de este metal estratégico, pero según el Resumen de Productos Minerales más reciente, una empresa ofreció ampollas de 1 gramo de cesio al 99,8% (base metálica) por 63 dólares.00, un ligero aumento con respecto a los 61,80 dólares de 2018, y cesio al 99,98% (base metálica) por 81,10 dólares, un aumento del 3% con respecto a los 78,70 dólares de 2018.
Pero por muy estratégico que sea, solo hay tres minas de pegmatitas en el mundo que lo producen comercialmente: Tanco en Manitoba, Bitika en Zimbabue y Sinclair en Australia. De ellas, Tanco y Bitika ya no producen, y las reservas de Tanco y Sinclair están controladas en gran medida por China. Por lo tanto, no sólo hay una producción limitada – hay un número muy limitado de empresas en la cadena de suministro de cesio.
Una es Sinomine Resource Group Co. Ltd, con sede en China y ahora propietaria de la mina de Tanco y de las reservas de Sinclair, pero un posible competidor futuro acaba de aparecer en la escena del cesio: la relativamente desconocida minera junior canadiense Power Metals Corp. (PWM.V, PWRMF) más conocida por su importante yacimiento de litio de roca dura en Canadá.
Esta empresa está sentada en lo que se espera que se convierta en la cuarta mina comercial de su tipo en el mundo, con el 100 por ciento de la propiedad de Case Lake en el noreste de Ontario, donde ha hecho un descubrimiento de un depósito que incluye cierta mineralización de cesio de alto grado.
La compañía descubrió las pegmatitas en West Joe Dyke en agosto de 2018, intersectando la mineralización de cesio de alto grado en seis agujeros de perforación cuando en su lugar estaba apuntando al litio. Para el cesio, significa que el campo de juego podría estar cambiando estratégicamente, alejándose de lo que ya se ha perdido a manos de China y acercándose a un nuevo suministro norteamericano. El momento es tan crítico como los propios metales preciosos.
Estados Unidos depende efectivamente de las importaciones extranjeras para el 70 por ciento de sus metales estratégicos, como indica un informe del USGS de 2017.
Esa no es forma de ganar el dominio mundial en una era de tecnología avanzada que se vería paralizada sin estos supermetales. A medida que el mundo sigue evolucionando, un puñado de empresas busca subirse a la ola de la creciente demanda de recursos.
Bonito: el oro
El oro ocupa y ocupará siempre un lugar especial en el corazón de los inversores. Es un activo de refugio cuando los mercados se vuelven agrios. Es un accesorio de lujo cuando las cosas van bien. Y ha resistido la prueba del tiempo. Y lo que es mejor, las empresas que lo producen y lo comercializan tienen mucho recorrido.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) es una empresa con las manos en las operaciones de todo el mundo. Como una de las mayores empresas de ‘streaming’ del planeta, Wheaton tiene acuerdos con 19 minas en funcionamiento y 9 proyectos aún en desarrollo. Su singular modelo de negocio le permite aprovechar las subidas de precios en el sector de los metales preciosos, además de ofrecer una rentabilidad por dividendo de calidad a sus inversores.
Recientemente, Wheaton cerró un acuerdo con Hudbay Minerals Inc. relativo a su proyecto Rosemont. Por un pago inicial de 230 millones de dólares, Wheaton tiene derecho al 100% del oro y la plata pagaderos a un precio de 450 dólares por onza y 3,90 dólares por onza, respectivamente.
El productor de oro con sede en Canadá, Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) es una empresa especialmente destacada para los inversores. ¿Por qué? Entre 1991-2010, la compañía pagó dividendos todos los años. Con operaciones en Quebec, México y Finlandia, la empresa también está llevando a cabo actividades de exploración en Europa, América Latina y Estados Unidos.
Teck Resources (TECK) podría ser una de las mineras mejor diversificadas que hay, con una amplia cartera de activos de cobre, zinc, energía, oro, plata y molibdeno. Su flujo de caja libre y una perspectiva de menor volatilidad para los metales básicos, en combinación con un posible avance de la guerra comercial, podrían hacer subir la acción en el segundo semestre de este año.
El precio de las acciones de Teck se estabilizó el año pasado, y muchos bancos de inversión ven ahora la acción como infravalorada. Los bajos precios del crudo canadiense y los decepcionantes precios de los metales básicos pesaron en las ganancias del cuarto trimestre.
Sin embargo, a pesar de sus luchas, Teck Resources recibió recientemente una calificación de inversión favorable por parte de Fitch y Moody’s y probablemente se beneficiará de su calificación mejorada. «Contar con una calificación de grado de inversión es muy importante para nosotros y confirma la sólida posición financiera de la empresa», dijo Don Lindsay, Presidente y Director General. «Estamos muy satisfechos de recibir esta segunda mejora de la calificación crediticia».
Turquoise Hill Resources (TRQ) es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de minerales de mediana capitalización con sede en Vancouver, Columbia Británica. Su actividad se centra en la cuenca del Pacífico, donde está desarrollando varias grandes minas.
La empresa explota un conjunto diversificado de metales/minerales que incluye carbón, oro, cobre, molibdeno, plata, renio, uranio, plomo y zinc. Uno de los puntos fuertes de Turquoise hill es su buena relación con el gigante minero Rio Tinto.
Turquoise ha visto languidecer el precio de sus acciones el año pasado, y el desarrollo exitoso de su proyecto de clase mundial Oyu Tolgoi en Mongolia es de suma importancia para el futuro de esta minera.
Pretium Resources (PVG) es una impresionante empresa canadiense dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de recursos de metales preciosos en las Américas. Pretium tiene una cartera impresionante y si se puede coger la acción mientras el precio es correcto, podría haber una gran oportunidad de subida. Además, las actividades de construcción e ingeniería en su principal ubicación siguen avanzando, y la producción comercial está prevista para este año.
Por. ¡Meredith Taylor
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Declaraciones prospectivas
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