LONDEN, 27 feb. 2020 /PRNewswire/ — Drie van de meest waardevolle metalen ter wereld zijn zo zeldzaam dat ze een factor zouden kunnen worden in het verschil tussen wereldwijde technologische dominantie en militaire superioriteit aan de ene kant, en het verlies van de status van supermacht aan de andere kant. Toch hebben zelfs de machtigste naties, ondanks hun grote belang, moeite om een stabiele bevoorrading veilig te stellen. In het commentaar van vandaag worden onder meer genoemd: Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Turquoise Hill Resources Ltd. (NYSE: TRQ), Pretium Resources Inc. (NYSE: PVG), Magna International Inc. (NYSE: MGA), Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM).
Dat komt omdat een van deze metalen zo zeldzaam is dat de totale historische productie niet eens je enkels zou bedekken in een zwembad van Olympische afmetingen. De tweede is nog zeldzamer dan de eerste. En de derde is zo geheimzinnig dat het bijna onmogelijk is om er een marktprijs voor te bepalen.
#1 Platina (Pt)
Dit metaal is net zo schaars als goud, en vertegenwoordigt 0,005 ppm (deeltjes per miljoen) van de aardkorst. Maar het wordt niet geëxploiteerd in een mate die ook maar in de buurt komt van het volume van goud. In 2018 produceerde de wereld 860 miljoen ounces zilver, 109 miljoen ounces goud, en slechts 6 miljoen ounces platina. Dat komt omdat het moeilijk te bereiken is. Er wordt geen platina aan de oppervlakte gewonnen, hoewel Zuid-Afrika één zeer kleine dagbouwmijn heeft die zo’n 8 procent van ’s werelds platinaproductie levert.
Met al het goud dat ooit in de wereld is geproduceerd, kun je drie olympische zwembaden vullen, terwijl je met platina nauwelijks voeten in één zwembad zou kunnen bedekken. Maar terwijl goud weinig andere toepassingen heeft dan esthetiek en een veilige haven voor handelaren, is platina van cruciaal belang.
Platina is zo zeldzaam en waardevol dat het tijdens de Tweede Wereldoorlog tot strategisch metaal werd verklaard, en de Amerikaanse regering het gebruik ervan in juwelen verbood. Vandaag de dag is het zelfs nog strategischer dan tijdens de Tweede Wereldoorlog – en niet alleen voor militaire toepassingen.
Platina is van cruciaal belang voor alles van computers en katalysatoren tot optische vezels – en van cruciaal belang, het wordt gebruikt door autofabrikanten om schadelijke uitstoot van voertuigen te verminderen.
En zijn zustermetaal – palladium – maakt momenteel een enorme bull-run door. Palladiumprijzen zijn sinds begin 2016 met een verbazingwekkende 400 procent gestegen als gevolg van een chronisch onderaanbod en een “meedogenloze” industriële vraag. Dat heeft geleid tot een brede kloof tussen de prijzen voor de zustermetalen, waarbij het overaanbod aan platina het moeilijk heeft, maar nu op het punt staat om verloren terrein te winnen.
Wereldwijd zijn er naar schatting 69.000 ton platina reserves, waarvan 95 procent diep in de aardkorst in Zuid-Afrika zit. Minuscule hoeveelheden zijn te vinden in Rusland en Noord-Amerika, waar het wordt gewonnen als bijproduct van respectievelijk nikkel en palladium.
De platina jackpot is het Zuid-Afrikaanse Merensky Reef, en de grootste producent is Anglo Platinum, dat in 2017 goed was voor zo’n 40 procent van alle primair geraffineerde platina, en 30 procent van de totale wereldwijde productie.
#2 Rhodium (Rh)
Rhodium is nog zeldzamer en duurder dan palladium. En het gaat voor vijf keer de prijs van goud. Rhodium heeft een hoog smeltpunt en is vrijwel immuun voor corrosie. Daardoor is het een belangrijk element voor gebruik in alles wat reflecterende eigenschappen nodig heeft, en ook in katalysatoren.
De prijs van rhodium is alleen al deze maand met meer dan 30 procent gestegen, en een van de belangrijkste drijfveren is de toepassing ervan in emissieregels, die nu strenger is en de vraag naar dit kostbare element van zeldzame aardmetalen veel groter maakt. Zowel diesel- als gasmotoren hebben rhodium nodig – en nu meer dan ooit. Sommige analisten noemen het “de heetste handel van 2020”. it gegevens van S&P Global Platts blijkt dat meer dan 80 procent van de vraag naar rhodium en palladium afkomstig is van de auto-industrie. Ook hier is Zuid-Afrika de grootste producent, gevolgd door Rusland en Canada. Dat komt omdat het grotendeels wordt geproduceerd als bijproduct van platina en palladium.
#3 Cesium (Cs)
Dan hebben we cesium, de bijna geheimzinnige metaalmarkt waar het bijna onmogelijk is om een exacte prijs te krijgen.
Cesium, werd in 2018 door de USGS toegevoegd aan de lijst met kritieke grondstoffen en heeft verschillende belangrijke toepassingen in de moderne industrie: Het is in toenemende mate van vitaal belang voor de olie- en gasindustrie omdat het wordt gebruikt in cesiumformiaat pekel, die fungeert als zware modder voor hoge druk, hoge temperatuur offshore olieboringen. Met andere woorden, het smeert boorkoppen en voorkomt blowouts.
Cesium-isotopen zijn ook verantwoordelijk voor de tijdstandaard in de wereld. Daarom worden ze gebruikt in atoomklokken voor mobiele-telefoonnetwerken, het internet, Global Positioning Systems (GPS) en vliegtuiggeleidingssystemen. Cesiumklokken zijn de nauwkeurigste die de mens kent – tot op ongeveer 1 seconde in 300 miljoen jaar nauwkeurig.
Cesiumbromide wordt gebruikt in infrarooddetectoren, optica, foto-elektrische cellen, scintillatietellers en spectrofotometers, en het metaal wordt ook gebruikt in het glas voor nachtkijkers van militaire kwaliteit.
Volgens de USGS waren de Verenigde Staten in 2019 voor 100% afhankelijk van de invoer van cesium. Het is moeilijk om een wereldmarktprijs voor cesium te krijgen omdat er niet veel handel is in dit strategische metaal, maar volgens de meest recente Mineral Commodities Summary bood één bedrijf ampullen van 1 gram 99,8% (metaalbasis) cesium aan voor $ 63.00, een lichte stijging ten opzichte van $ 61,80 in 2018, en 99,98% (metaalbasis) cesium voor $ 81,10, een stijging van 3% ten opzichte van $ 78,70 in 2018.
Strategisch als het is, zijn er echter slechts drie pegmatietmijnen in de wereld die het commercieel produceren: Tanco in Manitoba, Bitika in Zimbabwe, en Sinclair in Australië. Tanco en Bitika produceren niet meer, en de voorraden bij Tanco en Sinclair worden grotendeels gecontroleerd door China. Er is dus niet alleen een beperkte produktie – er is ook een zeer beperkt aantal bedrijven in de cesium-toeleveringsketen.
Eén daarvan is Sinomine Resource Group Co. Ltd, gevestigd in China en nu eigenaar van de Tanco mijn en de voorraden van Sinclair, maar een potentiële toekomstige concurrent is nu net opgedoken op de cesium scene: de relatief onbekende Canadese junior mijnwerker, Power Metals Corp. (PWM.V, PWRMF), vooral bekend om zijn grote lithiumafzetting in hard gesteente in Canada.
Dit bedrijf zit op wat hopelijk slechts de vierde commerciële mijn van zijn soort in de wereld zal worden, met 100 procent eigendom in het Case Lake-eigendom in het noordoosten van Ontario, waar het een ontdekking heeft gedaan van een afzetting die enkele hoogwaardige cesiummineralisatie omvat.
Het bedrijf ontdekte de pegmatieten bij West Joe Dyke in augustus 2018, waarbij het hoogwaardige cesiummineralisatie in zes boorgaten doorsnijdde toen het in plaats daarvan op lithium was gericht. Voor cesium betekent dit dat het speelveld strategisch zou kunnen verschuiven van wat al verloren is gegaan aan China, naar een nieuwe Noord-Amerikaanse aanvoer. De timing is net zo kritisch als de edele metalen zelf.
De Verenigde Staten zijn voor 70 procent van hun strategische metalen afhankelijk van buitenlandse import, zoals blijkt uit een USGS-rapport uit 2017.
Dat is geen manier om werelddominantie te winnen in een tijdperk van geavanceerde technologie die verlamd zou zijn zonder deze supermetalen. Terwijl de wereld zich blijft ontwikkelen, probeert een handvol bedrijven mee te liften op de golf van groeiende vraag naar grondstoffen.
Bonus: goud
Goud heeft altijd een speciaal plekje in het hart van beleggers gehad en zal dat ook blijven houden. Het is een veilige haven wanneer de markten verzuren. Het is een luxueus accessoire wanneer het goed gaat. En het heeft de tand des tijds doorstaan. Nog beter, er zit veel winst in de bedrijven die het produceren en verhandelen.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) is een bedrijf met zijn handen in operaties over de hele wereld. Als een van de grootste ‘streaming’ bedrijven op de planeet heeft Wheaton overeenkomsten met 19 operationele mijnen en 9 projecten die nog in ontwikkeling zijn. Zijn unieke bedrijfsmodel stelt het in staat om te profiteren van prijsstijgingen in de edelmetalensector, evenals een dividendrendement van hoge kwaliteit te bieden aan zijn beleggers.
Recentelijk heeft Wheaton een deal gesloten met Hudbay Minerals Inc. met betrekking tot zijn Rosemont-project. Voor een eerste betaling van 230 miljoen dollar heeft Wheaton recht op 100 procent van het betaalbare goud en zilver tegen een prijs van respectievelijk 450 dollar per ounce en 3,90 dollar per ounce.
De in Canada gevestigde goudproducent Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) is een bijzonder opmerkelijk bedrijf voor beleggers. Waarom? Tussen 1991-2010 keerde het bedrijf elk jaar dividend uit. Het bedrijf heeft vestigingen in Quebec, Mexico en Finland en is ook actief op het gebied van exploratie in Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.
Teck Resources (TECK) zou wel eens een van de best gediversifieerde mijnbouwers kunnen zijn die er zijn, met een brede portefeuille van koper, zink, energie, goud, zilver en molybdeen activa. De vrije kasstroom en een lagere volatiliteit van de vooruitzichten voor basismetalen in combinatie met een potentiële doorbraak van de handelsoorlog zou het aandeel in het tweede halfjaar van dit jaar hoger kunnen doen uitkomen.
Teck’s aandelenkoers stabiliseerde vorig jaar, en veel investeringsbanken zien het aandeel nu als ondergewaardeerd. De lage prijzen voor Canadese ruwe olie en tegenvallende prijzen voor basismetalen drukten op de winst in het vierde kwartaal.
Ondanks de problemen heeft Teck Resources onlangs een gunstige investeringsrating gekregen van Fitch en Moody’s en zal het waarschijnlijk profiteren van de opgewaardeerde score. “Het hebben van een investment grade rating is erg belangrijk voor ons en bevestigt de sterke financiële positie van het bedrijf,” zei Don Lindsay, President en CEO. “
Turquoise Hill Resources (TRQ) is een Canadese mid-cap delfstofexploratie- en ontwikkelingsmaatschappij met hoofdkantoor in Vancouver, British Columbia. Het bedrijf richt zich op de Pacific Rim waar het bezig is met de ontwikkeling van verschillende grote mijnen.
Het bedrijf ontgint een gediversifieerde reeks metalen/mineralen, waaronder steenkool, goud, koper, molybdeen, zilver, renium, uranium, lood en zink. Een van de sterke punten van Turquoise Hill is haar goede relatie met mijnbouwgigant Rio Tinto.
Turquoise heeft het afgelopen jaar haar aandelenkoers zien wegkwijnen, en de succesvolle ontwikkeling van haar Oyu Tolgoi project van wereldklasse in Mongolië is van het grootste belang voor de toekomst van deze mijnbouwer.
Pretium Resources (PVG) is een indrukwekkend Canadees bedrijf dat zich bezighoudt met de acquisitie, exploratie en ontwikkeling van edelmetaalbronnen in Noord- en Zuid-Amerika. Pretium heeft een indrukwekkende portefeuille en als u het aandeel kunt kopen terwijl de prijs goed is, kan dit een enorme opwaartse kans bieden. Bovendien blijven de bouw- en engineeringactiviteiten op de toplocatie vorderen, en commerciële productie is gepland voor dit jaar.
Door. Meredith Taylor
**IMPORTANT! DOOR HET LEZEN VAN ONZE INHOUD GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET VOLGENDE. Lees a.u.b. VOORZICHTIG**
Vooruitziende verklaringen
Dit persbericht bevat vooruitziende informatie die onderhevig is aan een verscheidenheid aan risico’s en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten afwijken van die welke in de vooruitziende verklaringen worden voorspeld. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten dat de prijzen voor cesium in de toekomst hun waarde zullen behouden zoals momenteel verwacht wordt; dat PWM al haar verplichtingen kan nakomen om haar eigendommen te onderhouden; dat PWM’s eigendommen met succes commerciële hoeveelheden cesium kunnen ontginnen; dat de drie eigendommen waar de onderneming momenteel naar boort hopelijk gelijkaardige vondsten zullen opleveren als de strategisch belangrijke Sinclair-mijn in Australië; dat voorvallen en aanwijzingen van een commercieel grote afzetting werkelijkheid worden; dat hoge waarden die in stalen worden gevonden indicatief zijn voor een afzetting van hoge kwaliteit; en dat PWM in staat zal zijn haar bedrijfsplannen uit te voeren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een verscheidenheid van risico’s en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte informatie worden voorspeld. Risico’s die deze verklaringen zouden kunnen veranderen of verhinderen om ze te verwezenlijken, zijn onder meer dat bepaalde of alle aspecten van de ontwikkeling van de eigendommen niet succesvol zouden kunnen zijn, dat de ontginning van het cesium niet kostenefficiënt zou kunnen zijn, dat de prijs van cesium niet hoog zou kunnen blijven en dat het nooit winstgevend zou kunnen zijn om cesium te ontginnen; dat PWM misschien niet voldoende fondsen zou kunnen verzamelen om zijn plannen uit te voeren, dat de kosten voor ontginning en verwerking zouden kunnen veranderen; dat de kapitaalkosten zouden kunnen stijgen; dat de timing en de inhoud van komende werkprogramma’s zouden kunnen veranderen; dat geologische interpretaties en technologische resultaten gebaseerd zouden kunnen zijn op huidige gegevens die zouden kunnen veranderen door meer gedetailleerde informatie of tests; potentiële procesmethoden en veronderstellingen over de terugwinning van mineralen op basis van beperkt testwerk met verder testwerk zijn mogelijk niet levensvatbaar; concurrenten kunnen goedkoper cesium aanbieden; meer productie van cesium kan de prijs doen dalen; er kunnen alternatieven voor cesium worden gevonden; de beschikbaarheid van arbeidskrachten, apparatuur en markten voor de geproduceerde producten; en ondanks de huidige verwachte levensvatbaarheid van haar projecten, dat de mineralen niet economisch kunnen worden ontgonnen op haar eigendommen, of dat de vereiste vergunningen om de geplande mijnen te bouwen en te exploiteren niet kunnen worden verkregen. De toekomstgerichte informatie in deze mededeling wordt gegeven op de datum van deze mededeling en de Vennootschap aanvaardt geen verantwoordelijkheid om dergelijke informatie bij te werken of te herzien om nieuwe gebeurtenissen of omstandigheden weer te geven, behalve indien vereist door de wet.
DISCLAIMERS
ADVERTENTIE. Deze mededeling is geen aanbeveling om effecten te kopen of te verkopen. Oilprice.com, Advanced Media Solutions Ltd, en hun eigenaars, managers, werknemers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “de Onderneming”) kunnen in de toekomst door PWM worden betaald om toekomstige mededelingen te verspreiden als deze mededeling effectief blijkt te zijn. In dit geval is de Onderneming niet betaald voor dit artikel. Maar het potentieel voor toekomstige compensatie is een groot conflict met ons vermogen om onbevooroordeeld te zijn, meer in het bijzonder:
Deze communicatie is uitsluitend bedoeld voor amusementsdoeleinden. Investeer nooit puur op basis van onze communicatie. Wij zijn niet gecompenseerd door PWM, maar kunnen in de toekomst worden gecompenseerd om beleggersbewustzijn reclame en marketing voor PWM.V; PWRMF uit te voeren. Daarom moet deze communicatie uitsluitend worden gezien als een commerciële advertentie. Wij hebben de achtergrond van het bedrijf niet onderzocht. Het komt vaak voor dat bedrijven die in onze alerts worden geprofileerd een grote stijging van het volume en de aandelenkoers ervaren in de loop van de investor awareness marketing, die vaak eindigt zodra de investor awareness marketing wordt stopgezet. De informatie in onze mededelingen en op onze website is niet onafhankelijk geverifieerd en de juistheid ervan wordt niet gegarandeerd.
EIGENDOM. De eigenaar van Oilprice.com bezit aandelen van dit uitgelichte bedrijf en heeft daarom een extra stimulans om het aandeel van het uitgelichte bedrijf goed te zien presteren. De eigenaar van Oilprice.com zal de markt niet op de hoogte brengen wanneer hij beslist om meer aandelen van deze emittent te kopen of te verkopen op de markt. De eigenaar van Oilprice.com zal aandelen van deze emittent kopen en verkopen voor zijn eigen winst. Daarom benadrukken wij dat u een uitgebreide due diligence uitvoert en advies inwint bij uw financieel adviseur of een geregistreerde broker-dealer alvorens in effecten te beleggen.
NIET EEN BELEGGINGS ADVISEUR. De Vennootschap is niet geregistreerd of gelicentieerd door een bestuursorgaan in enige jurisdictie om beleggingsadvies te geven of beleggingsaanbevelingen te doen. Doe ALTIJD UW EIGEN ONDERZOEK en raadpleeg een gelicentieerde beleggingsspecialist alvorens een belegging te doen. Deze mededeling mag niet worden gebruikt als basis voor het doen van een belegging.
RISICO VAN BELEGGEN. Beleggen is per definitie riskant. Handel niet met geld dat u niet kunt veroorloven te verliezen. Dit is noch een uitnodiging noch een aanbod om effecten te kopen/verkopen. Er wordt niet beweerd dat een rekening winsten zal of waarschijnlijk zal behalen die vergelijkbaar zijn met de besproken winsten.
DISCLAIMER: OilPrice.com is de bron van alle hierboven vermelde inhoud. FN Media Group, LLC (FNM), is een derde partij uitgever en nieuwsverspreidingsdienstverlener, die elektronische informatie verspreidt via meerdere online mediakanalen. FNM is op geen enkele wijze gelieerd aan OilPrice.com of enig bedrijf dat hierin wordt genoemd. Het commentaar, de standpunten en de meningen die in dit bericht door OilPrice.com worden geuit, zijn uitsluitend die van OilPrice.com en worden niet gedeeld door en geven op geen enkele wijze de standpunten of meningen van FNM weer. FNM is niet aansprakelijk voor enige investeringsbeslissingen van haar lezers of abonnees. FNM en de aan haar gelieerde bedrijven zijn een leverancier van nieuwsverspreiding en financiële marketingoplossingen en zijn GEEN geregistreerde makelaar/handelaar/analist/adviseur, hebben geen beleggingslicenties en mogen GEEN effecten verkopen, aanbieden te verkopen of aanbieden te kopen. FNM werd niet gecompenseerd door enig hierin genoemd publiek bedrijf om dit persbericht te verspreiden.
FNM HEEFT GEEN AANDELEN VAN ENKELE ONDERNEMING DIE IN DEZE RELEASE WORDT GENOEMD.
Dit persbericht bevat “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd en dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op grond van de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. “Toekomstgerichte verklaringen” beschrijven toekomstige verwachtingen, plannen, resultaten of strategieën en worden over het algemeen voorafgegaan door woorden als “kan”, “toekomst”, “plan” of “gepland”, “zal” of “zou moeten”, “verwacht”, “anticipeert”, “ontwerpt”, “uiteindelijk” of “geraamd”. U wordt erop gewezen dat dergelijke verklaringen onderhevig zijn aan een groot aantal risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat toekomstige omstandigheden, gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld, met inbegrip van het risico dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld als gevolg van diverse factoren, en andere risico’s die worden genoemd in het jaarverslag van een onderneming op formulier 10-K of 10-KSB en andere door dergelijke onderneming bij de Securities and Exchange Commission ingediende documenten. U dient met deze factoren rekening te houden bij het evalueren van de toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen, en niet overmatig te vertrouwen op dergelijke verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en FNM neemt geen verplichting op zich om dergelijke verklaringen te actualiseren.
Contactinformatie:
Media Contact e-mail:
Telefoon binnen de VS: +1(954)345-0611